三个年轻人来到秦岭山深处的一个山村，探寻有关圣泉的传说，却发现进入村子的人或多或少都会出现癔症。经过了一系列古怪诡异的事后，三人在村民李二疯子的提醒下，发现村子下面有古墓，由于古墓防盗层的水银泄露，导致村民汞中毒，不愿意离开的村民因守墓人要遵循祖训，所以被迫中毒。三人说服村长带领村民离开，却不曾想是村长用汞中毒和圣泉传说来控制村民，以实现自己监守自盗，倒卖文物的目的。村长本以为计划天衣无缝，最终还是被有关部门绳之以法，三人也解开了圣泉的秘密，拯救了村民。

几年后，半山村村支书赵书和与柳家坪村村主任柳大满一起去县里找刚到山南县任副县长的好朋友国文，没有找到人，回来的路上碰到半山村赵姓村民和柳家坪村柳姓村民因为偷木耳的事发生争执，两人急忙劝开。赵柳两姓人多年来积怨颇深，成为阻碍两个村发展的顽疾。村里的五保户和村小学因为各种原因找赵书和要钱，可是村里没有钱，赵书和无奈之下只能带人上山伐树卖钱。村小学校长高锦山阻拦，认为这些年伐树破坏了环境，但没有拦住。伐树卖钱后的赵书和也陷入了深深的痛苦。